PERU – Hard Discount avanza en Perú con Tiendas Mass y nuevos jugadores: ¿Cuál es su impacto? – PERU RETAIL

El mercado de hard discount en Perú está en plena ebullición. Tiendas Mass ha sido el líder indiscutible hasta ahora, pero la entrada de nuevos jugadores promete intensificar la competencia. Con un consumidor cada vez más sofisticado y una economía en constante evolución, el hard discount se perfila como un formato clave en el futuro del retail en Perú.
13 agosto, 2024
in Nacionales, Retail

El mercado de descuento duro, conocido también como “hard discount”, ha venido transformando el panorama del retail en Perú. Con una propuesta centrada en precios bajos, marcas propias y una estructura de costos extremadamente eficiente, este formato ha capturado la atención de los consumidores y está cambiando las reglas del juego en el sector.

Tiendas Mass, bajo la batuta de InRetail, ha sido la punta de lanza de este modelo en el país, liderando el mercado desde su lanzamiento en 2016. Sin embargo, el panorama competitivo está a punto de intensificarse con la llegada de nuevos jugadores que buscan desafiar su hegemonía.
Crecimiento a la vista

Para que un mercado funcione de manera competitiva, es esencial la presencia de varios actores. En el segmento de hard discount, esta competencia comienza a configurarse de manera más clara. Tiendas Mass ha sido, durante ocho años consecutivos, el líder indiscutible de este formato en Perú.

Con más de 1.076 tiendas a lo largo del país, Mass se ha consolidado en la costa y ahora tiene sus miras en el centro y oriente. Para este año, su casa matriz, InRetail, proyectó abrir 300 locales, apuntando superar los 1.200 al cierre del 2024. Pero este dominio no ha pasado desapercibido.

Recientemente, el grupo peruano AJE y la cadena chilena Ahorra Food Depot han anunciado su incursión en este mercado, marcando el inicio de una nueva fase competitiva. AJE, conocido por su marca Big Cola, ha comenzado a desplegar su propia cadena, Tiendas 3A, con tres sedes ya operativas en Lima. Por su parte, Ahorra Food Depot planea inaugurar su primera tienda en Perú en 2025, trayendo consigo su experiencia en el modelo de descuento duro.

Mercado de descuento en cifras

El crecimiento del hard discount en Perú es innegable. Según Lock & Asociados, el canal moderno, que incluye supermercados, tiendas de descuento, Cash & Carry y tiendas de conveniencia, creció un 5.4% en soles y un 5.9% en unidades en 2023 respecto al año anterior. Dentro de este grupo, el hard discount y las tiendas de conveniencia destacaron con crecimientos de 22% y 28% en valor, respectivamente.

Las tiendas de descuento representan ya un 10.3% en valor y un 15% en unidades dentro del canal moderno, y su participación sigue en aumento. Solo en 2023, se abrieron 205 nuevas tiendas de este tipo en todo el país, alcanzando un total de 946. De estas, 53 se ubicaron en Lima y 152 en provincias, lo que demuestra una expansión más allá de la capital. Este crecimiento refleja la capacidad de estas tiendas para atraer a consumidores que buscan precios más bajos y opciones más accesibles.

Al respecto, según datos de InRetail, Mass duplicó su participación en la compañía entre 2019 y 2024. Pasó de un 7% prepandemia al 13% en 2023 (14% en el primer trimestre de 2024). Solo en 2023, Tiendas Mass aportó 1.479 millones de soles a las arcas de Supermercados Peruanos (plazaVea, Vivanda y Makro).

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La evolución del hard discount está estrechamente ligada a los cambios en los hábitos de consumo de los peruanos. La pandemia y la posterior presión inflacionaria han llevado a los consumidores a priorizar la cercanía y la conveniencia en sus compras. Esto ha impulsado a las tiendas de descuento a posicionarse como una opción viable para aquellos que buscan economizar sin sacrificar la calidad.

El ticket promedio en Tiendas Mass es de 15 soles, lo que, aunque menor que el promedio de 24 soles en tiendas de conveniencia, ha registrado un incremento en la frecuencia de visitas. Según Kantar División Worldpanel Perú, estos formatos han experimentado un aumento significativo en la preferencia de los consumidores, con visitas casi diarias durante 2023. Este cambio en el comportamiento de compra subraya la importancia de la proximidad y la accesibilidad en un mercado cada vez más competitivo.

Expectativa del hard discount

Las proyecciones para el hard discount en Perú son optimistas. Según Euromonitor International, se espera que Mass de Supermercados Peruanos mantenga su liderazgo en los próximos años, impulsado por una fuerte inversión y una expansión continua. Además, se prevé que el mercado de discounters en Perú duplique su tamaño para 2028, alcanzando un valor de 952.7 millones de dólares.

Sin embargo, la llegada de nuevos competidores como AJE y Ahorra Food Depot podría cambiar el panorama. Ignacio Gómez Escobar, consultor en retail especializado en hard discount, señala que AJE está adoptando una estrategia cautelosa pero con potencial de crecimiento rápido. Para la segunda mitad de 2024, se espera que AJE alcance las 50 tiendas, con planes de expansión agresivos que podrían desafiar a Mass en su dominio.

Por su parte, la entrada de Ahorra Food Depot y la posibilidad de que cadenas internacionales como D1 –que en Colombia ya opera más de 2.400 tiendas–, incursionen en el mercado peruano ante la gran expectativa, sugiere un futuro de mayor competencia y dinamismo en el sector.

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