ESPAÑA – Investigación: La mayor parte del crecimiento de la cuota de mercado se debe al atractivo de las marcas blancas – DISCOUNTRETAILCONSULTING

Investigación: La mayor parte del crecimiento de la cuota de mercado se debe al atractivo de las marcas blancas

La cesta de la compra nunca ha sido más cara que en 2023: los españoles gastaron el año pasado un total de 117.000 millones de euros en bienes básicos de uso diario (alimentación, bebidas, droguería y perfumería), un 10% más que en 2022, cuando ya había batido récord, según datos de la consultora NielsenIQ. El incremento se debe a los precios, que llevan dos años subiendo considerablemente (un 9,4% de media en 2023). Así, una compra de 100 euros de 2019 supera ahora los 126 euros. Mercadona, Lidl y Consum son las tres cadenas de supermercados que más han ganado.

Pese a la presión de los precios, que provocó una caída de la demanda en volumen en los primeros meses de 2023, la demanda finalmente cerró el año con un alza del 0,9%. En 2022, bajó un 0,7%. El año pasado se produjo un desplazamiento del consumo de aceite de oliva, cuyo precio lleva dos años disparado, a otros ritmos. Y el precio del pescado fresco sigue bajando, un 4,2%. Y las hortalizas crecen solo un 0,4%. Aunque, en conjunto, los productos frescos recuperaron impulso el año pasado, con una demanda que subió un 1,5%, tras caer en 2022. El precio ayudó: aunque los productos frescos se encarecieron un 7,2%, el incremento es menor que el de los productos envasados, que aumentaron un 10,3%.

“Vemos una ligera moderación, aunque la inflación acumulada sigue presionando el bolsillo de los consumidores”, explicó Ignacio Biedma, uno de los autores del informe Consumer Trends 2023, presentado este jueves. En cuanto a los márgenes de distribución, la directora general de la firma para el sur de Europa, Patricia Daimiel, señaló que los márgenes son muy pequeños, en torno al 2%, y aseguró que no han detectado que “las empresas hayan aprovechado la situación para ampliarlos”. El experto alertó de que todavía hay elementos que pueden presionar los precios, como la sequía, los problemas en Oriente Medio, con disrupciones en el comercio por el conflicto en el Mar Rojo, y la guerra en Ucrania.

Mercadona (27,6%, +0,6 puntos), Lidl (6,1%, +0,2) y Consum (3,7%, +0,2) son las tres cadenas de supermercados que más ganan cuota de mercado, mientras que Dia y Carrefour pierden cuota, la primera pierde -0,4 (cuota de mercado 4,8%) y el grupo francés -0,1 (cuota de mercado 7,5%).

Una buena gestión de la marca blanca es clave para las empresas, según los expertos de NielsenIQ. Estas marcas siguieron creciendo el año pasado y ya suponen la mitad del gasto en la cesta de la compra, en concreto un 48%, dos puntos más que el año anterior. El mayor peso corresponde a droguería y limpieza. Dos de cada diez cestas están compuestas exclusivamente por marcas blancas.

El alza de precios ha impulsado a los consumidores a adoptar estrategias para gestionar su gasto. El 93% ha modificado su comportamiento de compra para controlar los gastos, sobre todo comprando marcas blancas, buscando promociones, entre otros. Los hogares van a la compra un 8% más a menudo porque meten menos artículos en la cesta (un 6,5% menos). Es decir, cestas más pequeñas y compras más frecuentes. “En los dos últimos años, hemos visto cómo se han reducido las cestas de carga grandes, que son para semanas, pero también ha disminuido el número de hogares que hacen este tipo de compras, un 1,5 menos”, señala Ricardo Alcon, otro experto de Nielsen.

Los supermercados y las perfumerías son los formatos ganadores de 2023, donde las ventas más han subido en valor: un 12% los primeros y un 18% las segundas.

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