26 septiembre, 2024
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El mercado de consumo en Perú está experimentando una transformación significativa en el comportamiento de los compradores peruanos, impulsada por el crecimiento de nuevos formatos de tiendas y cambios en las misiones de compra.
Según el reciente reporte Consumer Insights Q2 2024 de Kantar División Worldpanel, los peruanos están adoptando una mayor omnicanalidad en sus compras, con un promedio de siete tiendas visitadas por hogar durante el segundo trimestre del año. En Lima, esta cifra se eleva a ocho tiendas, mientras que en provincias, los hogares visitan seis, una tendencia que se ha mantenido desde 2022.
Dentro del canal tradicional, las bodegas siguen siendo dominantes, alcanzando una penetración del 99.3%, creciendo medio punto porcentual en comparación con el mismo período de 2023. Sin embargo, es en el canal moderno donde se observa un crecimiento más acelerado, especialmente en formatos emergentes como los discounters (Mass), minimarkets independientes y tiendas de conveniencia (Tambo y Oxxo), que están ganando cada vez más terreno.
De acuerdo con el informe, los discounters han aumentado su penetración en el mercado peruano al 42%, un crecimiento de 3.4 puntos porcentuales en comparación con 2023. Este tipo de tiendas, como Mass, ha logrado posicionarse como una opción accesible y conveniente para las familias peruanas. En paralelo, las tiendas de conveniencia como Tambo y Oxxo también están en alza, con una penetración del 12% y un crecimiento de 1.1 puntos porcentuales respecto al año anterior.
La expansión y apertura de nuevas tiendas está alimentando este fenómeno, consolidando estos formatos como alternativas viables frente a los supermercados y bodegas tradicionales.
Patricia Buchhammer, Gerente de Analítica Avanzada en Kantar Worldpanel, destacó que estos nuevos formatos no solo están creciendo en penetración, sino también en términos de gasto. “El 62% del presupuesto empleado en el canal moderno se utiliza en autoservicios como supermercados, una reducción de 10 puntos respecto a 2022. Esto significa que los consumidores están destinando más dinero a discounters y tiendas de conveniencia, donde el gasto pasó del 12% al 18% y de 4% al 9%, respectivamente”, señaló a Perú Retail.
Cambios en las misiones de compra de los peruanos
Uno de los factores clave detrás de este cambio en los hábitos de consumo es la diversificación de las misiones de compra. Los hogares peruanos están buscando canales diferentes para satisfacer necesidades específicas. En este sentido, el 45% del gasto en compras de proximidad (compras de 2 a 3 categorías) sigue realizándose en bodegas, mientras que el 47% del gasto en compras de despensa (más de 10 categorías) ocurre en mercados. Sin embargo, los formatos emergentes están ganando relevancia en nuevas misiones de compra, como el abastecimiento rápido y el consumo en el camino.
Las tiendas de conveniencia, en particular, se han adaptado a las necesidades cambiantes de los consumidores. “Estamos viendo un crecimiento constante de estos formatos pequeños y medianos, que se alinean con la demanda de productos en menor cantidad y en formatos más prácticos”, señaló Buchhammer.
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Expansión de Mass y Tambo
La expansión agresiva de estos formatos también está impulsando su crecimiento en el mercado. Tiendas Mass, por ejemplo, planea abrir 300 nuevos locales este año, mientras que Tambo espera superar las 80 aperturas, y Oxxo busca alcanzar 170 tiendas para el cierre de 2024. Estas expansiones no solo están dirigidas a captar nuevos consumidores, sino también a generar lealtad entre sus clientes actuales, lo que podría marcar la diferencia en un mercado competitivo.
“El reto para estos nuevos formatos es retener a los consumidores y generar lealtad, adaptando su surtido a las necesidades locales”, comentó Buchhammer. Este enfoque en la personalización y conveniencia está ayudando a que los peruanos visiten con mayor frecuencia estas tiendas.
Peruanos regresan a las marcas tradicionales
Otro aspecto destacado en el comportamiento de los consumidores es el regreso a las marcas mainstream o estándar. A medida que la inflación se estabiliza y los peruanos perciben una mayor capacidad de gasto, están volviendo a elegir sus marcas favoritas, dejando en segundo plano el factor precio. “El peruano es muy fiel a sus marcas, y ahora que siente una ligera recuperación económica, está dispuesto a volver a comprar esas marcas que antes habían sido desplazadas por alternativas más baratas”, afirmó Buchhammer.
Este retorno a las marcas tradicionales está siendo impulsado por los formatos más pequeños, como las tiendas de conveniencia y discounters, que ofrecen una mezcla de productos accesibles y de calidad, adaptándose a las nuevas preferencias del consumidor.
Perspectivas para el futuro
El informe de Kantar también revela que las compras online están ganando cada vez más penetración en los hogares peruanos. Durante el segundo trimestre de 2024, uno de cada diez hogares realizó compras en canales digitales, con WhatsApp liderando el crecimiento. Aunque el comercio electrónico puro y las aplicaciones móviles aún representan una pequeña fracción del mercado, su estabilidad sugiere que estos canales seguirán siendo una opción relevante en el futuro.
El panorama del consumo en Perú está en constante evolución, con nuevos formatos y canales que desafían la hegemonía de los supermercados y bodegas. La clave para el éxito de estos formatos emergentes será no solo captar nuevos clientes, sino también retenerlos mediante una oferta atractiva y ajustada a sus necesidades diarias. Con la expansión de Mass, Tambo y Oxxo, se espera que estos formatos continúen consolidándose como opciones cada vez más populares en el país.
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